Kunden- und Projektmanagement mit Microsoft 365
Microsoft 365 Kunden- und Projektmanagement in Microsoft Teams und SharePoint Online
Sie verfügen bereits über Microsoft 365 Lizenzen und möchten Ihre Projekte und Kundenanfragen ebenfalls darüber verwalten? Wir helfen Ihnen dabei!
Mit unseren individuellen Kunden- und Projektmanagement-Lösungen können Sie alles Nötige direkt über Ihren Microsoft 365 Hub verwalten – ohne zusätzliches CRM System oder komplexe Projektmanagement-Plattform.
Unser Microsoft Projektmanagement Tool arbeitet auf Basis von Microsoft 365. Es besteht aus den Basisfunktionen, die zusätzlich wichtige Werkzeuge und Automationen für die Kunden- und Projektablage beinhalten.
- Nutzung mit Microsoft Teams im Web, Desktop oder Mobil
- Nutzung über Webbrowser
- Kein VPN notwendig
- Sicherer Zugang über Microsoft 365 Technologien
- Nutzung der eigenen Microsoft 365 Lizenzen
- Kein ABO Modell
- Direkte Ansprechpartner
Wie Sie von unserer Microsoft 365 Kunden- und Projektmanagement-Lösung profitieren
Unsere Microsoft 365 Projektmanagement-Lösungen laufen direkt in Ihrem Tenant und können auch ohne IT-Kenntnisse in vielen Bereichen eigenständig erweitert werden. Es ist uns wichtig, dass allgemeine Anpassungen auch ohne IT oder Dienstleister möglich sind.
Sie können Ihre Lösungen durch diverse Leistungen erweitern, wenn Sie mehr Funktionen benötigen. Wir sind Ihr zentraler Ansprechpartner, wenn es weitere Anforderungen gibt, die bisher noch nicht vorhanden sind.
Kein ABO System. Ihre individuelle MS Projektmanagement Lösung wird direkt in Ihrem Tenant aufgebaut. Dafür werden Ihre Microsoft 365 Lizenzen verwendet – somit haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über die Lösungen.
Bei einem kostenlosen Erstgespräch erheben wir Ihre Anforderungen an das Microsoft Projektmanagement Tool. Wir beraten Sie umfassend, welche Lizenzen für Ihre individuelle Lösung notwendig sind.
Folgende Kunden nutzen bereits unsere Microsoft 365 Kunden– und Projektmanagement-Tools
Die Microsoft 365 Projektmanagement-Lösungen von LINETWORK werden bereits in den folgenden Unternehmen und Branchen verwendet:
Fallbeispiel 1
Ein Planungs- und Installationsunternehmen für Solaranlagen für private und Firmenkunden benötigt Freigaben für die Installation. Diese müssen durch diverse Gremien wie z. B. Stadtwerke usw. bestätigt werden – und das dauert seine Zeit.
Außerdem müssen pro Antrag diverse Dokumente ausgefüllt und für die Anfrage abgegeben werden. Unser Ziel war es, die Transparenz und Struktur sowohl für das Unternehmen als auch für die Kunden zu verbessern.
Daher wurde ein digitaler Service zum Projektmanagement auf Basis von Microsoft 365 eingeführt. Das Unternehmen arbeitete bereits mit Microsoft 365 und nutzt Microsoft Teams, OneDrive und SharePoint Online.
Nach einer detaillierten Anforderungsaufnahme wurde die Kunden- und Projektablage erstellt, die folgenden Funktionen im Alltag erfüllt:
- Die Anlage von Kunden wurde implementiert. Kunden können nun in Microsoft 365 verwaltet werden.
- Für jeden Kunden können mehrere Vorgänge bei den Stadtwerken etc. platziert und die entsprechenden Dokumente zentral abgelegt werden. Die Anlage der notwendigen Ordner und Vorlagen wird bei jedem Vorgang automatisch durchgeführt.
- Wenn neue Informationen zum Vorgang vorhanden sind, werden die Kunden für jede Anfrage automatisch benachrichtigt. Das Unternehmen kann auch jederzeit entscheiden, ob eine Information intern behandelt werden soll oder auch an den Kunden verschickt wird.
Das Unternehmen hat somit eine klare Struktur und eine übersichtliche Datenablage für alle Vorgänge.
Die Kunden werden kontinuierlich benachrichtigt, damit sie ganz genau wissen, was passiert – und sie nicht extra nachfragen müssen. Das verschafft dem Unternehmen eine erhebliche Zeitersparnis und ist ein besonderer Service für die Kunden.
Somit ist aus der MS Kunden- und Projektmanagement-Lösung eine Kunden-Anfragemangement-Lösung entstanden – ohne große Anpassungen, da die meisten Funktionen bereits enthalten sind.
Fallbeispiel 2
Ein weiteres Unternehmen berät Firmen und Privatkunden zum Thema Finanzen. Dabei werden Informationen ausgetauscht, Protokolle geschrieben und Dokumente für den Kunden erstellt.
Dadurch entstehen pro Kunden kleine Projekte, die verwaltet werden müssen und eine Struktur benötigen. Das Unternehmen nutzt bereits Microsoft 365, um intern zu kommunizieren und Daten in SharePoint Online abzulegen.
Das Ziel war es, ein Basis System zu erstellen, das die Steuerung der Kunden und Projekte über Microsoft 365 ermöglicht. Für diesen digitalen Service wurden die Basisfunktion von unserer Kunden- und Projektablage verwendet und auf die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst.
Folgenden Funktionen wurden erstellt:
- Anlage von Kunden und deren Kontaktinformationen.
- Anlage von Projekten und die Betrachtung der verschiedenen Projekttypen.
- Automatische Bereitstellung von Ablageorten und SharePoint sowie die Bereitstellung von Vorlagen passen zum Projekttypen.
Durch die Nutzung des neuen Microsoft Projektmanagement Services können die gewohnten Tools wie Microsoft Teams und SharePoint online verwendet werden, um Kunden zu verwalten und Projekte strukturiert durchzuführen.
Die internen Verantwortlichen wurden von LINETWORK geschult, wie die Lösung zu nutzen ist und wie sie diese eigenständig erweitern können.
Fallbeispiel 3
Ein Architektur- und Planungsunternehmen möchte für die Verbesserung der internen Abläufe ein Kunden- und Projektmanagementsystem nutzen. Dieses soll einfach zu bedienen sein und in den gewohnten Tools des Unternehmens, wie Microsoft Teams und SharePoint Online, verwendet werden.
Nach einer Anforderungsaufnahme hat sich das Unternehmen entschieden, unsere Kunden- und Projektmanagementlösung auf Basis von Microsoft 365 zu nutzen und diese um weitere Leistungen zu erweitern.
Neben der Basisfunktion der Kunden und Projektmangementlösung wurden folgenden Leistungen zusätzliche implementiert:
Projektablage
Projektablage für größere Projekte mit einem Dashboard pro Projekt. Mehr Informationen zu der erweiterten Projektablage finden Sie hier.
Rechnungsworkflow
Das Unternehmen erhält regelmäßig E-Rechnungen/Rechnungen von Lieferanten und Dienstleistern aus der Baubranche per E-Mail. Diese werden durch ein digitales Rechnungsworkflowsystem auf Basis von Microsoft 365 automatisch an den richtigen Orten abgelegt. Mehr Informationen zu den Rechnungsworkflows finden Sie hier.
Projekt E-Mail Workflow
Bei größeren Projekten werden viele E-Mails verschickt und von Kunden empfangen. Um hier den Überblick und den Status pro E-Mail zu behalten, wurde der digitale Service “Projekt E-Mail Workflow “ eingeführt.
Somit hat das Unternehmen über die E-Mails in allen Projekten den Überblick und kann den Status einsehen. Mehr Informationen zum Service “Projekt E-Mail Workflow” finden Sie hier.
Sie haben eine spezielle Anforderung, die Sie mit uns besprechen möchten?
FAQ zum Microsoft Projektmanagement
Muss ich weitere Leistungen zu der MS Projects Basislösung dazu nutzen oder sind diese optional?
Die Basisfunktionen unserer Kunden und Projektmanagementlösung bietet bereits viele Funktionen. Sie müssen also keine weiteren Leistungen dazu nutzen, diese sind optional. Bei einem Erstgespräch stellen wir mit Ihnen gemeinsam fest, ob Ihnen die Basisfunktionen ausreichen oder ob Sie gegebenenfalls erweiterte Leistungen nutzen möchten.
Wie lange dauert in der Regel die Einführung der Kunden- und Projektmangementlösung?
Die Microsoft Project 365 Basislösung ist meist nach circa 2 Wochen bei Ihnen implementiert, sodass Sie in die Testphase gehen können. Wir nehmen uns gemeinsam mit Ihnen die Zeit, um die Basislösung nach Ihren Anforderungen und Bedürfnissen zu gestalten und an Ihr Unternehmen anzupassen.
Ich habe eine Anforderung bzw. eine Idee und weiß nicht, ob diese mit Microsoft Project 365 funktioniert. Können Sie mir weiterhelfen?
Natürlich, der Erstkontakt und die Anforderungsaufnahme ist kostenlos. Wir hören Ihnen erstmal zu, sodass wir ganz genau verstehen, was Ihnen wichtig ist. Anschließend können wir Ihnen sagen, ob es mit unserer Lösung funktioniert und was wir dafür benötigen.
Mit welchem Budget muss ich für eine MS Projects Lösung rechnen?
Da unsere Microsoft Projektmanagement Lösungen immer auf das Unternehmen angepasst werden, können wir Ihnen den Investitionsbedarf bereits nach einer ersten Kontaktaufnahme ungefähr mitteilen.
Kann ich die MS Project Lösung auch selbst anpassen oder benötige ich dafür tiefgreifende IT-Kenntnisse?
Unsere Lösung ist so aufgebaut, dass Sie im Alltag viele Einstellungen und sogar Automationen eigenständig ohne IT-Kenntnisse anpassen können. Die Voraussetzung ist, dass Sie die Basisdienste von Microsoft 365 kennen.
Nach der Implementierung unserer Microsoft Kunden- und Projektmanagement Lösung zeigen wir Ihnen aber natürlich, wo Sie welche Einstellungen vornehmen können.
Eine gute Zusammenarbeit beginnt mit einem klaren Verständnis: für Ziele, Anforderungen und die Menschen dahinter.